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中国冷链物流现状及发展趋势(多图数据)

时间:2021-03-02 11:13:23 来源:未知 点击:

  中国每年消耗10多亿吨易腐食品,其中50%以上需要冷链运输,但目前的综合冷链流通率只有19%,而欧美的冷链流通率可以达到95%以上。所以农产品腐烂率比较高,仅果蔬一项每年损失就能达到1000多亿元。同时,近年来,电子商务已经延伸到生鲜领域,冷链物流已经成为平均运输时间3-4天下的必然趋势。
 
  一,中国冷链物流现状分析
 
  1.政府非常重视冷链物流的发展。近年来,它的支持一直在增加。在很多文件中,提出了完善农产品冷链物流体系和配套冷链物流基础设施建设的要求,以监督冷链物流产业的快速提升。
 
  随着政策的大力推动,冷链物流产业发展迅速,具有巨大的潜在价值。预计到2020年,中国冷链物流行业的市场规模将达到4700亿元,复合年增长率将超过20%。冷链物流行业整体平均毛利率在15%-20%之间,规模效应和学习效应的积累可能比其他物流模式更明显。随着农产品深加工的发展和以生活水平提高为导向的消费结构升级,冷链物流将迎来发展的黄金时期。
 
  从冷链物流的客户来看,按照金字塔可以分为七层。塔顶的客户是高附加值的药品、餐饮连锁、快消品,冷链物流大部分外包;中间是工业品、加工乳制品、速冻米面食品,也是冷链物流最有竞争力的市场;然后是食品类的禽类和水产品,底层是果蔬和农产品,主要运输形式靠社会车辆。
 
  目前,我国还没有形成完整独立的冷链物流体系,约90%的肉类、80%的水产品、大量的牛奶和豆制品基本上都是在没有冷链保障的情况下销售的。另一方面,冷链物流的发展仅仅停留在运输和冷藏环节,利用先进信息技术的冷链物流管理系统明显不足。很多运输过程也采用被子、塑料盖等“隔土”方式,技术设备相对落后。虽然冷冻食品生产销售的冷链稍微好一点,但是因为部分产品流入市场,被分割销售,冷链已经中断。
 
  2.与普通物流相比,冷链物流的成本要高出40%~60%。产业链可以分为上游冷链设备制造商和冷链技术供应商、农产品、医药等生产企业,以及中下游的仓储流通环节。其中,储运要求较高,大大增加了冷链物流的成本,降低了产品的损耗率。
 
  冷链物流涵盖冷冻加工、冷藏、冷链运输、冷链销售的全过程。促进冷链行业的繁荣将有利于冷藏、冷藏运输车辆和速冻设备等冷链设施。冷链物流的主要设施包括冷库或低温物流中心、生鲜食品加工中心(包括中央厨房)、冷藏运输车、超市展示柜等。在冷链物流的各个环节中,冷库是核心设施,其冷链建设的投入也是最高的。成熟的冷链物流涵盖了从生产到销售的整个过程,整个过程是生产、加工、储存、销售的冷链处理,可以分为四个不同的技术阶段。一是源采用真空预冷技术和冰温预冷技术;二是储存阶段采用自动冷藏技术;三是冷藏运输采用冷藏车、铁路冷藏车、冷藏集装箱的物流模式;第四,利用信息技术动态监控农产品冷链的全过程,建立电子虚拟果蔬冷链物流供应链管理系统。
 
  目前,国内企业主要采用的冷链技术集中在储存和制冷阶段,实现供应链管理系统的全面温度控制是未来的发展方向。注重节能的先进智能解决方案将成为冷链物流行业的技术方向。目前日本在前列。
 
  3.成熟的冷链系统有严格的温度带标准。以日本为例,按照《日本冷库法》的规定可以分为7个级别的温度带。不同的产品适用于不同的温度区,温度越低,对设备和工艺的要求越高。
 
  目前,中国的冷库总容量超过8000万立方米,可储存3000多万吨货物,但许多冷库仅限于肉类和鱼类的冷冻和储存,功能相对单一。世界上有13个国家的冷藏能力每年增长10%以上,其中土耳其、印度、秘鲁和中国的增长率最高。
 
  2014年,印度冷库容量超过美国,成为全球冷库容量最大的国家。其蓄冷能力达到1.31亿立方米,其中5%由印度政府持有。美国有1.15亿立方米的冷库容量,其中76%作为公共冷库出租。根据国际冷库协会(IARW)发布的数据,全球最大的三大冷库行业分别是印度、美国和中国。
 
  由于中国人口众多,作为世界上人口最多的国家,冷库拥有率低于大多数可比国家,人均冷库容积在0.1-0.3之间。从2014年开始,荷兰成为城市居民人均冷库最高的国家,近几年基本稳定在人均1.144立方米。
 
  
 
我国冷库的主要类型有冷冻冷库、冷却冷库和超低温冷库,其中前两种占比相对较高,超低温冷库仅占0.2%。从冷藏储存的货物类别来看,农产品主要包括水果和蔬菜、肉类和家禽以及水产品占相对较高的比例,占总数的近60%。



  国内大部分冷库建于90年代,主要使用氨作为制冷剂。然而,由于氨的毒性,很容易引起大爆炸,因此以二氧化碳制冷系统为主的冷库成为发展的主流。2015年,中国冷库总容量超过3000万吨,容量前十的企业中,第三方物流仓储是主要的。通过比较不同省市冷库的平均租赁价格,发现上海等一线城市和广西、新疆等偏远地区的租赁价格较高,海南等热天地区的冷库租赁价格相对较高。
 
  通过对全国各地冷库租赁价格的抽样调查,我们可以得出以下结论:
 
  目前我国冷库的产业集中度较低,没有具备超级整合能力的巨头。前十的冷链仓储运营商占整个市场的10.5%,前三十的运营商占17.3%。分散经营使企业各奔东西,无法形成规模效应进行优化调度,拖累了行业整体盈利能力。
 
  冷库是冷库行业发展的基础,是冷库链的重要组成部分。根据农业部的计算,到2020年,我国人均蔬菜占有量将在现有的370公斤的基础上增加30公斤,新的需求将主要通过提高单位面积产量和减少损失来解决。此外,速冻食品产量增长了20%,近三年甚至增长了35%,远高于全球9%的平均增长率。未来,随着易腐食品和速冻食品需求的增加,我国冷藏需求将保持在较高水平。
 
  4.作为冷链基础设施,冷藏车的发展有望加快。冷库和冷藏车是冷链的两大基础设施。发达地区冷库建设逐渐饱和,但冷藏车整体体积仍然较小。
 
  2015年,中国冷藏车销量达到1.8万辆,同比增长9.65%。据中国汽车技术研究中心统计,2000年中国冷藏车销量只有3900辆左右,15年间增长近5倍,CAGR超过10%。根据2015年五大主机厂销售情况,北汽福田、江淮汽车、庆铃汽车、东风商用车、华晨金杯占全市冷藏车总销量的61.48%。
 
  在改装车厂商中,中国的冷藏车主要分为三个梯队。第一梯队由河南熊兵、CIMC、河南新飞、河南宏宇组成。第二梯队由北京陈光、北京北岭、镇江飞驰、河南松川和镇江康菲组成。第三梯队主要由专用车改装厂和小企业组成。目前国内生产冷藏车的大小企业近100家,国内重点企业不到10家,多为小企业。全行业参与企业资质参差不齐。
 
  2015年,中国十大改装车厂商销量占全国总销量的26.01%,呈现行业分散的特点。
 
  目前,中国的冷藏运输以高速公路为主。预计2020年公路冷藏车市场将达到41亿元,未来5年CAGR将在5%左右。从目前公路冷藏车的数量来看,市场容量超过8万辆。随着公路运输带来的环境问题和货运司机的短缺,铁路运输也迎来了发展机遇。自有冷藏车约3万辆,社会冷藏车5万多辆。冷藏车在国内区域的分布显示出类似于冷藏的模式。华东等地区自有冷藏车密度普遍较高,这些地区经济普遍发达。居民的生活水平和消费水平偏高,食品质量和安全也受到更多关注。
 
  虽然近年来国内冷藏车的销量增长迅速,但与国外相比,冷藏车与货车的比例仍有很大差距。德国占3%,英国占2%,美国占1%,中国只占0.3%。
 
  国内冷链服务商主要有运输、仓储、城市配送、综合、交易、供应链、电子商务、物联网八种商业模式。目前,该市场的竞争对手可分为四类,即传统物流企业转型成立的合资企业、制造商建造和运营的冷链部门、专业冷链服务提供商、与国内企业联手的国外冷链巨头。

 
  5.生鲜电子商务已经成为冷链物流的热门需求对象。在政策推动下,生鲜电商市场交易规模15年达到497.1亿元,增长80.8%,但仅占农产品零售总额的3.4%,未来仍有很大增长空间。另一方面,2015年最畅销的三大生鲜网购类别分别是水果、乳制品和肉类。由于类别的特殊性,生鲜电商行业的普及也推动了生鲜配送的进步。生鲜配送当天到货率达到52.5%,两天内到货率超过2/3。
 
  随着新兴电子商务产业的兴起,冷链物流产业发展迅速。越来越多的冷链物流企业开始尝试在生鲜物流领域布局,包括自建物流企业和第三方物流企业。生产商通过冷链物流以快速安全的方式向下游消费者交付产品,以增强用户体验。
 
  同时,生鲜电商被视为电商领域最后的蓝海,吸引了众多创业者进入市场。随着这一死亡,许多巨头都推出了新的电子商务。阿里投资易果生鲜,百度投资中粮我买网,腾讯天天投资优鲜,生鲜电商成为BAT竞争的另一个领域。资本寒冬,2015年下半年,中粮买网,爱鲜蜂,拼好货,纷纷被资本看好。最近,一些新鲜水果很容易获得高额融资。一级资本市场新鲜电子商务的繁荣带动了整个行业的快速发展。未来,商业模式的差异将加剧行业洗牌,催生新的巨型企业。
 
  毫无疑问,新鲜的电子商务带动了冷链物流行业的发展。但如果单个生鲜电商厂商独立承担物流,很少有厂商具备行业整合能力来完成从预冷到销售的全覆盖,且运输运营分散,难以形成规模效应。因此,我们看好第三方物流融入和渗透到冷链物流行业。目前,中国已经形成了顺丰、JD.COM商城、河南咸宜供应链、九拓供应链四种第三方冷链物流模式。然而,目前我国冷链成本高的主要原因是缺乏预冷、运行分散、运输网络落后和缺乏有效的信息管理系统。我国冷链常温利润率10%,8%,而发达国家冷链利润率可达20%~30%。如何控制成本,降低未来货物的损耗率,是企业需要思考的问题,随着冷链物流的长期发展,这个问题将逐步得到解决。
 
  二、中国冷链物流产业发展趋势预测
 
  1.目前冷链物流成本比较贵,大大小小的冷链企业都在快速发展,但由于这种约束,盈利能力不高。国内农产品电商近4000家,盈利的只有1%。尤其是大规模电子商务的利润受到拖累影响严重,主要是因为物流链的建立导致成本回收周期长。
 
  昂贵的冷链物流成本主要由运输成本、仓储成本、库存成本和管理成本组成。其中,运输成本和仓储成本所占比重相对较大,而库存成本所占比重相对较小。一些中小企业为了节约成本,采用“断链”的方式来运营——,而不是冷链运输,导致产品质量的损失。我们认为降低成本的关键在于形成合理高效的冷链。企业在运输过程中,应根据目前冷链物流的发展,积极开发各种品种小系列机器的冷藏车,以满足各种品种、小批量货物运输的市场需求。在配送管理阶段,企业可以通过合并小订单、整合配送网点、合并不同产品的时间窗来降低运输成本,针对货架寿命极短的产品的小订单数量多、配送网点多、时间窗复杂的情况。对于库存控制,企业需要尽可能降低冷库的空置率,借助库存信息系统确定最佳订货点。
 
  国内冷链物流主要集中在公路运输,而航空、铁路等运输形式还处于起步阶段。近年来,我国交通运输体制改革的突破和铁路冷链物流的集约化建设,为铁路枢纽周围的冷链物流设施提供了巨大的投资机会。如何实现交通工具的多样化将成为一个新的思考点。
 
  另一方面,冷链企业在产品流通过程中可以采用更先进的制冷技术来保证产品的质量和安全。例如,危险物质分析检测技术、真空预冷技术和动态监控技术的使用可以降低产品的损失率,提高运行效率。
 
  此外,企业可以通过完整的运输管理信息系统,协调订单处理、运输、配送、承运商管理、产能管理、退货订单管理、应收应付管理、退货管理等业务环节,强化企业整体联动效应,降低消耗成本。
 
  在满足冷链产品安全和物流服务质量的前提下,如何开拓行业利润空间成为企业思考的问题。除了降低成本,提高仓储周转率,探索常见的配送模式,构建城市冷链物流配送网络系统,将有助于企业利润的快速释放。从这个角度来看,提高冷链运营的管理水平,创新服务模式,利用先进的信息技术,是一条可持续发展的道路。目前,国内冷链物流管理模式可分为五类,即依托大客户的冷库、依托批发市场的冷库、依托自有终端超市的冷链配送中心、依托农产品主产区的冷库、依托国有战略储备的冷库。从五种运营模式来看,效益和运营优势不同,行业内的竞争压力程度也不同。